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Rolf Morrien

US-Aktienmarkt: Die Buffett-Aktie können Sie trotz Fiskalklippe kaufen

Rolf Morrien

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Da der Euro in der Schuldenkrise ähnlich schwach geworden ist wie die „Weichwährung“ USDollar, ist es aus währungstaktischen Gründen nicht mehr sinnvoll, den amerikanischen Aktienmarkt unterzugewichten.

Im Mai habe ich Ihnen daher hier im Depot-Optimierer einen attraktiven US-Nebenwert (Fossil) und einen US-Fonds mit Schwerpunkt Technologie-Aktien vorgestellt. In dieser Ausgabe runden wir das US-Aktien-Portfolio mit einem Unternehmen ab, mit dem Sie die „old economy“ der USA, also die klassischen Wirtschaftsbranchen wie Konsum, Energie und Finanzen, abdecken können. Alle Details zu dieser  eu-Empfehlung finden Sie auf Seite 4.

Vorab möchte ich auf die US-Wirtschaft eingehen. Die Argumente, die im Frühjahr 2012 dafür sprachen, den US-Markt nicht mehr zu meiden, haben sich zu großen Teilen bestätigt. Die Gründe für die Höhergewichtung der US-Aktien waren:

  1. Obwohl Europa und die USA von der Schuldenkrise betroffen sind, leidet der Euro stärker unter der Krise als der US-Dollar, da die politische Einigkeit in Europa fehlt.
  2. In stürmischen Zeiten zieht der weltweit größte Aktienmarkt das meiste Kapital an(Investoren suchen liquide Werte).
  3. Die beiden größten Schwachpunkte der US-Wirtschaft (Arbeitsmarkt und Immobilienmarkt) zeigen eine positive Tendenz.
  4. Die US-Wirtschaft wächst 2012, die Euro-Wirtschaft schrumpft.
  5. Einige Teilsegmente des amerikanischen Aktienmarktes sind so günstig bewertet wie selten zuvor und bieten Ihnen außergewöhnlich attraktive Gewinn-Chancen (zum Beispiel die Schwergewichte aus der Technologiebranche).

Diese 5 Argumente überdecken die Schwachpunkte, die Sie bei US-Investments mit einkalkulieren sollten: Die hohe Verschuldung (rund 100% in Relation zum BIP), drohende Steuererhöhungen im Jahr 2013, wenn sich Präsident und Kongress gegenseitig blockieren und der Investitionsstau bei Infrastruktur-Projekten (Straßen, Brücken, Schulen).

Die „Fiskalklippe“ wird 2012/2013 beseitigt

Die oben genannten Argumente wurden im Jahresverlauf bestätigt. An den Aktienmärkten ist der Aufschwung aber nur teilweise angekommen. Ein Risiko, das ich bereits im Mai genannt habe, blockiert (noch) den Aktienmarkt.

Die Wahlen sind gelaufen, Barrick Obama hat gewonnen, aber die Politiker konnten sich noch immer nicht auf einen Kompromiss im Haushaltsstreit einigen. Die „Fiskalklippe“ rückt zeitlich immer näher und bedroht den störanfälligen Aufschwung der US-Wirtschaft.

Wenn sich Demokraten und Republikaner nicht einigen, setzen ab Januar 2013 automatisch Ausgabenkürzungen und Steuererhöhungen ein. Es geht um ein Gesamtvolumen von über 600 Milliarden US-Dollar. Nach ersten Schätzungen würde dieser Effekt die US-Wirtschaft um 4,5% nach unten drücken. Eine Rezession wäre nicht mehr zu vermeiden. Allerdings erwarte ich nicht, dass dieses Horrorszenario eintreten wird.

 

 

 

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