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Rolf Morrien

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Buffett beobachtet Kohle-Spezialist Arch Coal – würde genau zum Eisenbahn-Kauf passen

Investment-Guru Warren Buffett passen. Immer wieder hat der Amerikaner bewiesen, welches Gespür er für das Geschäft hat. Mit scheinbar simplen Investment-Grundsätzen hat er es in die Liga der reichsten Männer der Welt geschafft. Jetzt könnte der nächste Coup kommen und ausgerechnet eine Naturkatastrophe kann der Investorenlegende die Entscheidung vereinfachen, ob es sich lohnt, noch einmal zuzuschlagen. Vor gut einem Jahr hat Buffett über seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway die amerikanische Eisenbahngesellschaft Burlington Northern Santa Fe gekauft. Der Deal hatte das gigantische Volumen von 44 Mrd. Dollar und war der bisher größte Kauf seiner Beteiligungsgesellschaft. Buffett selbst bezeichnete die Übernahme der  Eisenbahngesellschaft als eine „Wette auf die amerikanische Wirtschaft“.

Wenn sich die USA wieder erholen, so die Überlegung, warten hohe Gewinne auf die Eisenbahngesellschaften. Das Hauptgeschäft des Unternehmens ist nämlich der Kohle-Transport. Kohle wird besonders im Aufschwung gebraucht, wenn die Stahlnachfrage anzieht. Buffett hat frühzeitig investiert, lag richtig und kann dank China-Boom und Anziehen der US-Konjunktur die erste Ernte seiner „Wette“ einfahren.

Ein wahrer Investmentguru denkt aber nicht nur einen, sondern zwei Schritte voraus. Auf dem Parkett erzählt man sich, dass Buffett auch ein Auge auf den Kohleproduzenten Arch Coal geworfen hat (die Aktie finden Sie auch in der Empfehlungsliste des Depot-Optimierers). Er und sein Freund Bill Gates haben einen Kurztrip nach Wyoming unternommen, um sich dort die Black Thunder Mine – eine der größten Kohleminen in den USA – vor Ort anzuschauen.

Der Einstieg wäre sinnvoll. Zunächst der Kauf eines Eisenbahnunternehmens, das Kohle transportiert, und danach wird der passende Kohleproduzent gekauft. Es wäre für Buffett nicht nur ein Bekenntnis zur amerikanischen Wirtschaft, sondern eine strategische Ausrichtung hin zu Rohstoffen und Schwerindustrie. Branchen, die im nächsten Aufschwung wieder zu sprudelnden Gewinnquellen werden.

Falls Buffett noch unsicher sein sollte, ob die Neuausrichtung wirklich sinnvoll ist, dann könnte die Naturkatastrophe in Australien jetzt das Zünglein an der Waage sein, das ihm die Entscheidung erleichtert. Denn durch die Überschwemmungen ist ein wichtiger Anteil der weltweiten Kohleproduktion kurzfristig weggebrochen. Engpässe drohen. Das hat Auswirkungen auf  den Kohlepreis, der sich nach der Katastrophe um 12% verteuerte. Es wird mit weiteren Preissteigerungen gerechnet, die direkte Auswirkungen auf die Gewinne der nicht betroffenen Kohle-Unternehmen haben. Die ersten Länder schauen sich schon nach Lieferanten-Alternativen in den USA um. Warren Buffett könnte bei Arch Coal zuschlagen, bevor der Unternehmensgewinn anzieht und eine Übernahme verteuert.

 

 

 

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